Dashboard dan Pembuat Estimasi di Aplikasi Mobile

Apa Itu Mobile Estimate?

Estimate adalah perkiraan biaya pekerjaan yang biasanya disusun oleh teknisi layanan yang berpengalaman setelah meninjau langsung lokasi pekerjaan. Dalam proses ini, teknisi akan menyusun daftar terperinci mengenai: Pekerjaan yang perlu dilakukan, Suku cadang dan perlengkapan yang dibutuhkan, Jumlah tenaga kerja, Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerja. Disebut sebagai estimate karena meskipun perhitungannya akurat, tetap bisa berubah tergantung kondisi sebenarnya saat pekerjaan berlangsung. Memiliki sistem mobile estimate sangat efisien karena seluruh proses dapat dilakukan secara langsung bersama pelanggan di lokasi. Estimasi bisa disusun, disesuaikan, dan dikirim secara real-time melalui aplikasi SunnyDay, tanpa perlu menunggu hingga kembali ke kantor.

·         Dashboard Estimasi SunnyDay

Dashboard ini dirancang untuk menampilkan informasi paling penting terkait semua estimasi yang Anda buat, baik melalui versi web maupun aplikasi mobile.

Informasi yang Ditampilkan

• Estimasi Terkirim – Semua estimasi yang sudah dikirim ke pelanggan.

• Estimasi Diterima – Estimasi yang telah disetujui pelanggan.

• Estimasi Ditolak – Estimasi yang telah ditolak oleh pelanggan.

• Estimasi yang Difakturkan – Estimasi yang telah dikonversi menjadi invoice/faktur.

• Filter Pencarian Estimasi - Untuk mempermudah pencarian estimasi, dashboard dilengkapi dengan beberapa filter:

• Kolom pencarian – Ketik nama, nomor, atau informasi terkait estimasi.

• Filter status estimasi – Pilih berdasarkan status: draft, terkirim, diterima, ditolak, difakturkan.

• Filter rentang tanggal – Cari estimasi berdasarkan tanggal pembuatan atau jatuh tempo.

·         Interaksi dengan Kartu Estimasi

• Ketuk (Tap) – Tindakan utama, sesuai dengan status estimasi tersebut.
  Contoh: jika statusnya draft, ketuk untuk mengedit estimasi.

• Tekan Lama (Long Press) – Akan muncul semua opsi tindakan tambahan untuk estimasi tersebut.
  Contoh: Salin tautan, tandai sebagai diterima, hapus, dll.

• Geser ke Kiri (Left Swipe) – Menampilkan dua tindakan utama serta tombol “Lainnya”.
  Contoh: Untuk estimasi yang sudah dikirim, akan muncul opsi Edit, Hapus, dan Lainnya.

·        

Cara Menggunakan Pembuat Estimasi (Estimate Builder)

1. Di halaman dashboard, ketuk + untuk membuat estimasi baru.

   

2. Isi detail dasar seperti:

   • Nama pelanggan atau kontak

   • Nama estimasi

   • Tanggal estimasi dan tanggal jatuh tempo

   • Nomor estimasi (bisa otomatis atau manual)

     

3. Tambahkan item pekerjaan atau produk:

   • Pilih dari katalog atau tambahkan item manual

   • Tentukan jumlah, harga, pajak, dan diskon jika ada

     

4. Tambahkan Syarat & Ketentuan serta Catatan Tambahan jika diperlukan.

   

5. Tinjau keseluruhan estimasi, lalu ketuk Kirim. Informasi kontak pelanggan yang akan menerima estimasi.Tanggal penerbitan estimasi dan tanggal jatuh tempo. Rincian item yang ditambahkan, termasuk jumlah, harga, pajak, dan catatan. Jika diperlukan, Anda juga dapat menambahkan diskon pada tahap ini.

   Setelah semuanya diperiksa dan dinyatakan benar, Anda dapat langsung mengirim estimasi melalui: Email, SMS (teks), Atau keduanya secara bersamaan.

   

6. Jika estimasi diterima, Anda dapat langsung mengubahnya menjadi invoice (faktur) melalui aplikasi SunnyDay untuk mulai mengumpulkan pembayaran dari pelanggan.

   Langkah ini mempercepat proses penagihan dan membantu menjaga alur kas bisnis Anda tetap lancar.

   Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

   Q: Apakah pelanggan saya bisa menerima atau menolak estimasi dari ponsel mereka?

   A: Ya. Pelanggan dapat melihat estimasi melalui tautan yang mereka terima dan langsung memilih untuk menerima atau menolak estimasi tersebut dari perangkat mobile mereka. Status estimasi akan otomatis diperbarui di dashboard Anda.

   Q: Bisakah saya mengedit estimasi setelah dikirim?

   A: Tidak. Setelah estimasi dikirim, Anda tidak dapat mengeditnya. Jika perlu melakukan perubahan, Anda harus membuat estimasi baru.

   Q: Apakah saya akan mendapatkan notifikasi saat pelanggan menandatangani estimasi?

   A: Ya. Anda akan menerima notifikasi di aplikasi segera setelah pelanggan menerima atau menolak estimasi, sehingga Anda dapat segera mengambil tindakan selanjutnya

·