MENGAITKAN KONTAK MENGGUNAKAN LABEL CUSTOM DI SUNNYDAY

MENGAITKAN KONTAK MENGGUNAKAN LABEL CUSTOM DI SUNNYDAY

Mengelola hubungan antar kontak adalah aspek penting dalam mengatur data pelanggan secara efisien. Fitur Asosiasi Kontak di SunnyDay CRM memungkinkan koneksi terstruktur antara kontak dan objek lain, seperti mitra bisnis, anggota keluarga, dan karyawan. Panduan ini memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang cara menyiapkan dan mengelola asosiasi ini untuk meningkatkan organisasi CRM.

Daftar Isi

• Apa itu Asosiasi Kontak?

• Manfaat Utama Asosiasi Kontak

• Di Mana Melihat Asosiasi Kontak

• Cara Membuat Asosiasi Kontak

• Cara Melihat/Menghubungkan Kontak Menggunakan Asosiasi

• Mengelola dan Mengedit Asosiasi

• Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu Asosiasi Kontak?

Asosiasi Kontak memungkinkan hubungan terstruktur antara kontak dan objek di SunnyDay CRM. Daripada mengelola profil yang tidak terhubung, asosiasi menyediakan koneksi yang jelas antara entitas terkait, seperti pasangan, manajer, karyawan, atau objek tertaut.

Jenis Label Asosiasi

• Label Tunggal: Label yang berlaku untuk kedua kontak dalam asosiasi (misalnya, "Rekan Kerja").

• Label Pasangan: Label yang berbeda untuk setiap kontak dalam hubungan (misalnya, "Manajer" dan "Karyawan," "Pembeli" dan "Penjual").

Manfaat Utama Asosiasi Kontak

• Organisasi Kontak yang Lebih Baik: Asosiasi menyediakan cara terstruktur untuk mengelola hubungan antar kontak, sehingga lebih mudah untuk melacak koneksi dan mengakses informasi relevan di satu tempat.

• Komunikasi yang Efisien: Dengan menghubungkan kontak terkait, bisnis dapat dengan cepat merujuk dan menghubungi individu yang terhubung, memastikan interaksi yang lebih lancar dan kolaborasi yang lebih baik.

• Manajemen Hubungan yang Ditingkatkan: Baik itu koneksi keluarga, kemitraan bisnis, atau hierarki internal, asosiasi membantu bisnis memahami dan mengelola hubungan secara efektif.

• Alur Kerja CRM yang Efisien: Dengan asosiasi yang jelas, pengguna dapat mengurangi entri data ganda, dengan cepat memperbarui kontak yang terhubung, dan menjaga sistem CRM yang tertata dengan baik.

Di Mana Melihat Asosiasi Kontak

Asosiasi kontak dapat diakses di dua area utama:

• Tampilan Profil Kontak: Di dalam profil kontak, panel sisi kanan berisi ikon Asosiasi, yang menampilkan objek terkait dan kontak yang terhubung.

• Bagian Manajemen Objek: Bagian Pengaturan > Objek > Kontak menyediakan gambaran umum semua asosiasi, memungkinkan pembuatan dan pengelolaan label serta hubungan.

Cara Membuat Asosiasi Kontak

Membuat asosiasi melibatkan beberapa langkah:

1. Buka Bagian Objek:

   Buka Pengaturan > Objek, lalu pilih Kontak.

   

2. Klik "Buat Asosiasi":

   Pilih tombol "+ Buat Asosiasi" untuk menentukan hubungan baru.

   

3. Pilih Objek Terkait:

   Pilih objek, seperti Kontak, Papan Selancar, atau entitas lain yang tersedia.

   

4. Pilih Jenis Label:

   Tentukan apakah hubungan memerlukan Label Tunggal (misalnya, "Mitra") atau Label Pasangan (misalnya, "Pembeli - Penjual").

   

5. Definisikan Tipe Hubungan:

   Pilih antara asosiasi Many-to-Many atau Many-to-One.

   

Cara Melihat/Menghubungkan Kontak Menggunakan Asosiasi

Setelah asosiasi dibuat, menghubungkan kontak mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka Profil Kontak:

   Navigasikan ke bagian Kontak dan pilih profil kontak.

   

2. Klik Ikon Asosiasi:

   Terletak di panel sisi kanan, ini menyediakan akses ke opsi asosiasi.

   

3. Tambahkan Hubungan:

   Klik "Tambah", pilih kontak yang relevan, dan tetapkan label yang sesuai.

   

4. Konfirmasi Asosiasi:

   Kontak yang terhubung muncul di bagian Objek Terkait, dan asosiasi secara otomatis memperbarui kedua profil.

Mengelola dan Mengedit Asosiasi

Mengedit Asosiasi yang Ada

Buka Pengaturan > Objek > Kontak, temukan asosiasi yang relevan, dan modifikasi menggunakan menu tiga titik (:).

Menghapus Asosiasi

Dalam Profil Kontak, navigasikan ke bagian Objek Terkait, temukan kontak yang terkait, dan hapus tautan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

• Q. Apa perbedaan antara Label Tunggal dan Label Pasangan?

  • Label Tunggal: Kedua kontak menerima label yang sama (misalnya, "Rekan Kerja").

  • Label Pasangan: Setiap kontak memiliki peran yang berbeda dalam hubungan (misalnya, "Manajer" dan "Karyawan").

• Q. Bisakah asosiasi digunakan dalam otomatisasi atau alur kerja? Saat ini, asosiasi berfungsi sebagai alat organisasi. Pembaruan di masa mendatang mungkin memperkenalkan kemampuan otomatisasi.

• Q. Bisakah kontak dihubungkan ke objek kustom? Ya, kontak dapat dikaitkan dengan objek yang telah ditentukan seperti Papan Selancar, dengan dukungan objek kustom tambahan diharapkan dalam pembaruan di masa mendatang.

• Q. Bisakah label asosiasi dihapus? Ya, tetapi menghapus label bersifat permanen dan memerlukan penghapusan semua asosiasi yang terhubung terlebih dahulu.

• Q. Berapa banyak asosiasi yang dapat dimiliki satu kontak? Satu kontak dapat memiliki hingga 10 asosiasi, dan satu label dapat menghubungkan hingga 1000 kontak.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengaitkan beberapa kontak satu sama lain menggunakan label kustom. Ini sangat berguna untuk bisnis yang perlu mengelola hubungan antar kontak, seperti anggota keluarga atau rekan bisnis. Jika Anda ingin menyederhanakan komunikasi dan organisasi data untuk kontak yang terhubung, informasi di bawah ini akan memandu Anda melalui fungsionalitas utama, manfaat, dan cara menggunakan fitur ini secara efektif.