CARA MENGEKSPOR KONTAK KE CSV DI SUNNYDAY

CARA MENGEKSPOR KONTAK KE CSV DI SUNNYDAY

Mengekspor kontak dari SunnyDay adalah proses sederhana yang memungkinkan Anda mengunduh dan menyimpan informasi pelanggan untuk berbagai tujuan. Apakah Anda perlu mencadangkan contact list Anda, memigrasi data ke CRM lain, atau menganalisis detail pelanggan, mengekspor ke CSV (Comma-Separated Values) file membuatnya mudah. Panduan ini akan memandu Anda melalui proses langkah demi langkah, menjelaskan pengaturan ekspor utama, dan menjawab pertanyaan umum.

DAFTAR ISI

• Mengapa Mengekspor Kontak

• Keterbatasan yang Perlu Diperhatikan

• Cara Mengekspor Kontak

• Langkah 1: Navigasi ke Halaman Kontak

• Langkah 2: Memilih Kontak untuk Diekspor

• Langkah 3: Sesuaikan Kolom (Opsional)

• Langkah 4: Mengekspor Kontak

• Pertanyaan yang Sering Diajukan

• Artikel Terkait

Mengapa Mengekspor Kontak

Fitur Export Contacts memungkinkan pengguna mengunduh kontak SunnyDay mereka ke dalam CSV file. File yang diekspor berisi detail penting seperti nama, alamat email, nomor telepon, tags, dan custom fields (jika dipilih). Beberapa alasan/kasus penggunaan lainnya adalah sebagai berikut:

• Migrasi CRM - Memindahkan kontak ke platform CRM yang berbeda.

• Marketing & Outreach - Membuat list untuk email atau kampanye SMS.

• Data Backup & Security - Menyimpan salinan offline kontak Anda.

• Team Collaboration - Berbagi list dengan kolega atau mitra bisnis.

• Analytics & Reporting - Menggunakan data untuk menghasilkan insights.

Keterbatasan yang Perlu Diingat

• Anda dapat mengekspor semua kontak atau pilihan yang difilter.

• File akan dalam format CSV dan dapat dibuka di Excel, Google Sheets, atau perangkat lunak spreadsheet lainnya.

• Beberapa data, seperti notes yang melebihi 255 karakter, mungkin terpotong (truncated).

• Ekspor tidak termasuk automation history (misalnya, email sebelumnya, dan SMS logs).

• Hanya Pengguna Admin yang Dapat Mengekspor Kontak. Jika Anda tidak melihat opsi ekspor, periksa user role permissions Anda atau hubungi admin.

Cara Mengekspor Kontak

Langkah-langkah ini menggambarkan fungsionalitas ekspor langsung, di mana setelah Anda memilih kontak dan menekan tombol Export, sistem akan segera memproses permintaan dan mengunduh CSV file langsung ke folder Downloads sistem lokal Anda. Tidak ada konfirmasi tambahan atau pengambilan email yang diperlukan – file segera tersedia di penyimpanan komputer Anda.

Langkah 1: Navigasi ke Halaman Kontak

Halaman Contacts adalah tempat semua leads, pelanggan, dan kontak bisnis Anda disimpan. Ini adalah titik awal untuk mengekspor data Anda. Navigasi ke Contacts → Smartlists.

Langkah 2: Memilih Kontak untuk Diekspor

Jika Anda hanya memerlukan kelompok kontak tertentu (misalnya, leads dari kampanye tertentu atau pelanggan dari lokasi tertentu), gunakan opsi filter untuk mempersempit list. Jika tidak, Anda dapat mengekspor semua kontak sekaligus.

·         Gunakan filters di bagian atas untuk menyaring pilihan Anda (misalnya, filter berdasarkan tags, Smart Lists, atau specific attributes).

·         Centang kotak di samping kontak yang ingin Anda ekspor

·         Untuk mengekspor semua kontak, klik pada kotak centang di samping filter fields (di sebelah kiri) dan klik Select All Contacts.

Langkah 3: Sesuaikan Kolom (Opsional)

Klik tombol Columns. Centang atau Hapus centang kotak untuk menyertakan atau mengecualikan kolom tertentu dalam ekspor. Setelah Anda memilih kolom yang diinginkan, kolom tersebut akan tercermin dalam Exported CSV file.

CSV file hanya akan berisi kolom yang saat ini terlihat di tabel Contacts. Jika field hilang dalam data yang Anda ekspor, kembali dan periksa pengaturan kolom sebelum mengekspor lagi.

Langkah 4: Mengekspor Kontak

Setelah Anda mengkonfirmasi pilihan Anda, klik tombol "Export", sistem akan memproses data dan mengunduh CSV file ke sistem lokal Anda tanpa langkah tambahan.

SunnyDay hanya mengekspor data yang saat ini terlihat di tabel Contacts Anda. Jika kolom tertentu disembunyikan selama ekspor, kolom tersebut tidak akan disertakan dalam CSV file.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

• T: Bisakah saya mengekspor hanya specific data fields untuk setiap kontak dalam exported .csv file? Anda dapat menyesuaikan kolom dalam exported .csv file dengan memilih atau membatalkan pilihan specific data fields sebelum memulai ekspor. Dengan cara ini, Anda dapat fokus pada informasi yang paling relevan.

• T: Apa yang terjadi jika note terbaru kontak melebihi 255 karakter? Hanya note terbaru hingga 255 karakter yang disertakan saat mengekspor kontak. Jika note terbaru kontak lebih panjang dari batas ini, itu akan terpotong (truncated) agar sesuai dengan batasan 255 karakter.

• T: Bisakah saya mengekspor kontak dari beberapa akun atau lokasi secara bersamaan? Anda harus mengekspor kontak secara terpisah untuk setiap sub-account atau lokasi. Namun, Anda dapat menggabungkan resulting .csv files dalam aplikasi spreadsheet untuk mengkonsolidasikan data kontak dari beberapa sumber.

• T: Apakah mungkin untuk menjadwalkan ekspor otomatis data kontak? Fitur ini tidak tersedia saat ini.

• T: Bagaimana cara mengimpor exported .csv file ke platform contact management lainnya? Sebagian besar platform contact management menyediakan fitur import yang mendukung file csv. Anda perlu mengikuti instruksi import spesifik untuk target platform, yang biasanya melibatkan mapping kolom dalam csv file ke fields yang sesuai di sistem baru.

Artikel Terkait

• Bulk Importing Contacts Via CSV Walkthrough

• Memulai Smart Lists