Cara Menetapkan User Secara Otomatis ke Leads Dalam Workflow

Artikel ini akan memandu Anda dalam menyiapkan Workflow untuk menetapkan new leads ke user tertentu dengan gaya round-robin dan kemudian memberi tahu user tersebut tentang leads baru mereka.

Langkah 1: Create a New Workflow

Buka "Automations" > "Workflows" > klik tombol "Create Workflow".

Pilih opsi "Start from Scratch".

Langkah 2: Add a Trigger

Tentukan trigger berdasarkan sumber lead Anda. Untuk mempermudah, Anda dapat menggunakan "contact created" sebagai trigger. Ini berarti workflow akan diaktifkan setiap kali kontak baru dibuat.

Langkah 3: Assign Users

Tambahkan workflow action "Assign to User": Tindakan ini memungkinkan Anda menetapkan kontak baru ke user secara round-robin.

Sesuaikan Distribusi: Pilih user dari sub-location untuk ditambahkan ke round-robin. Untuk pemerataan, atur kolom "split traffic" ke "equally".

Langkah 4: Notify Assigned Users

Tambahkan workflow action "Internal Notification": Tindakan ini memungkinkan Anda memberi tahu pengguna yang ditugaskan tentang leads baru yang masuk ke workflow.

Pilih Saluran Notifikasi: Pilih saluran notifikasi (in-app notifications, SMS, atau email) atau gunakan beberapa channel jika diperlukan.

Pilih Jenis Pengguna: Pastikan bahwa di bawah "user type", Anda memilih "assigned user" untuk memastikan notifikasi dikirim hanya ke user yang ditetapkan dan bukan ke user lain.

Catatan: Pastikan Tindakan "Internal Notification" muncul setelah tindakan assign user di workflow. Ini memastikan bahwa notifikasi dikirim ke user yang benar.

Langkah 5: Publish and Save

Publikasikan workflow: Setelah Anda mengonfigurasi alur kerja dengan trigger, assign user action, dan notification action(s), aktifkan tombol "Publish" di kanan atas layar, lalu klik "Save" untuk mengaktifkan workflow.

Kesimpulan.

Selamat! Anda telah berhasil menyiapkan workflow untuk menetapkan kontak baru kepada user secara round-robin dan memberi tahu mereka tentang prospek baru. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan.