CARA MEMBUAT DAN MENJADWALKAN LAPORAN 

Cara Membuat dan Menjadwalkan Laporan di SunnyDay

Langkah 1: Akses Custom Reports

Masuk ke menu Reporting → pilih Custom Reports, lalu klik New Report untuk mulai membuat laporan baru.

Langkah 2: Pilih Awal dari Nol atau Dari Dashboard yang Ada

Anda bisa membuat laporan dari awal (blank) atau mengubah dashboard yang sudah ada menjadi laporan.

Langkah 3: Gunakan Report Builder

Di Report Builder, Anda bisa mengganti nama laporan sesuai kebutuhan agar lebih deskriptif.

Langkah 4: Atur Halaman Cover

• Customize halaman depan:

  

  • Unggah logo

  • Atur header setiap halaman

  • Pilih warna latar halaman
    Bisa tetap atau dihapus melalui pengaturan Page Properties.

Langkah 5: Tambahkan Widget, Seksi, dan Tema

• Klik ikon + untuk menambahkan widget

• Pilih widget yang diinginkan, tambahkan judul, dan susun dalam seksi

• Atur tema: pilih tema siap pakai atau buat tema kustom.

Langkah 6: Kelola Halaman

• Tambah halaman baru dengan ikon +

• Gunakan ikon Page untuk melihat daftar halaman

  

• Seret untuk urutkan ulang dan ganti nama halaman.

  

Langkah 7: Unduh Laporan

Setelah selesai, klik Download untuk mengunduh PDF laporan .

Langkah 8: Simpan, Kirim, atau Jadwalkan

Klik Save lalu pilih Send atau Schedule untuk mengirim manual atau otomatis.

Langkah 9: Atur Detail Jadwal dan Pengiriman

• Frekuensi: harian, mingguan, bulanan, dll.

• Waktu pengiriman

• Rentang Tanggal data laporan

• Toggle pengaturan tanggal widget jika ingin mempertahankan rentang khusus per widget

• Aktifkan opsi “Compare With” untuk menambahkan tren & perbandingan

• Sesuaikan Sender Email, Subject Line, dan alamat Recipients.

  

Langkah 10: Kirim Email Uji Coba

Sebelum finalisasi, kirim email uji untuk memastikan tampilan laporan.

Langkah 11: Simpan & Jadwalkan

Terakhir, klik Save and Schedule untuk otomatisasi pengiriman laporan.

Catatan penting: Gambar dan iframe akan tampil di pratinjau laporan saat email terkirim, namun tidak disertakan di PDF karena alasan keamanan.