TRANSFER MASSAL SUB-AKUN KE AGENCY YANG SUDAH ADA

Transfer Massal Sub-akun ke Agency yang Sudah Ada

Langkah untuk Mengirim (Agen Pengirim)

1. Masuk ke akun Agency Anda.

2. Ke menu: Agency Level > Sub-Accounts > Sub-Account Transfers.

   

3. Klik tombol Bulk Transfer Subaccount, lalu pilih Proceed.

   

4. Pilih sub-akun dalam dua cara:

   

   • Pilih langsung dari daftar (maksimal 1.000 akun).

     

   • Atau masukkan Location ID secara manual, dipisah koma.

     

5. Masukkan Relationship Number agency penerima, pastikan benar.

   

6. Tinjau kembali dan masukkan password, lalu klik Confirm untuk mengirim permintaan.

7. Sub-akun akan dipindahkan setelah agency penerima menyetujuinya.

   

Cara Melacak Status Transfer

• Pergi ke tab Sent > Bulk Request, lalu klik View Details untuk melihat status setiap akun:

  

  • Completed: sudah diterima

  • Rejected: ditolak

  • Pending: masih menunggu

  • Failed: gagal (misal karena batas HIPAA atau pembatasan SaaS)

Catatan: penerima hanya bisa menyetujui atau menolak semua sub-akun secara keseluruhan, tidak sebagian

Langkah-langkah untuk Agensi Penerima:

1. Akan mendapat notifikasi dan email dari SunnyDay.

   

2. Klik tombol Take Action, lalu cek daftar sub-account yang akan ditransfer.

   

3. Pilih Accept atau Reject untuk keseluruhan transfer.

   

Melacak Permintaan Transfer Anda

Anda dapat melacak status sub-account yang telah Anda transfer melalui tab Sent di layar Sub-Account Transfers.

• Beralih ke tab Bulk Request.

  

• Klik View Details untuk memeriksa status masing-masing sub-account dalam permintaan transfer.

  

Aset yang ditransfer:

• Website dan funnel

• Kalender SunnyDay (koneksi eksternal akan terputus)

• Semua automation (akan disetel ke Publish)

• Kontak beserta percakapan, appointment, opportunity, dan histori

• Semua user tipe ‘Account’ yang hanya ada di sub-akun tersebut

• Data enrolment dalam workflow

• API Key di level sub-akun

Aset yang tidak ikut ditransfer:

• Koneksi otentikasi (Google, FB, Instagram, Quickbooks, dll.)

• Pengaturan Facebook & Google

• Pengaturan Stripe level sub-akun

• Pengaturan SaaS akan dinonaktifkan

• Smartlists tidak dipindahkan

• Mailgun/SMTP tidak ikut

• Semua subscription aktif (WordPress, Yext, WhatsApp, Dedicated IP) harus dibatalkan dulu

Transfer Nomor Telepon

• Jika kedua agency dan sub-akun sama-sama menggunakan LeadConnector (LC), nomor akan otomatis pindah, termasuk status A2P DLC, dan biaya selanjutnya ditanggung agency penerima.

• Jika ada yang menggunakan Twilio, nomor tidak otomatis pindah Anda harus bekerja sama dengan pemilik sebelumnya dan Twilio untuk memindahkan nomor.